Diversifier Les Risques Forex

Diversifier les risques forex

La gestion des risques est l'élément clé du trading sur le Forex. Il vaut mieux comprendre ce simple fait plutôt tôt que tard et mettre beaucoup d’efforts pour maîtriser cette science.

Par définition, la gestion des risques est l’identification, l’analyse, l’évaluation, le contrôle et l’évitement, la minimisation ou l’élimination des risques inacceptables.

Avertissement sur les risques du Forex et du trading

Le risque qui existe pour les traders sur le Forex est simple à comprendre: c’est le risque toujours présent d’une mauvaise transaction qui est clôturée avec une perte.

Un trader ne peut pas contrôler les mouvements de prix et ne peut pas être sûr à 100% des résultats de son trade.

Cependant, il est possible de contrôler bien d’autres choses: quand échanger et quand ne pas échanger, quoi échanger, quand sortir d’un commerce, quelle est la taille de la position à ouvrir.

Diversifier les risques forex

Lorsque vous ouvrez une commande, vous pouvez connaître le pire des scénarios si des mécanismes de sécurité sont en place. Par exemple, si vous avez un ordre Stop Loss, vous savez que votre perte maximale sur cette transaction ne dépassera pas la taille de celle-ci. Cela signifie que vous ne devriez pas craindre de perdre et que vous pouvez vous concentrer sur le gain.

De plus, la gestion des risques permet aux traders d'être rentables même si seulement 30% réussissent.

Diversification du risque Forex

Comment? Découvrons-le.

Être un commerçant contrôlé

Nous distinguons deux approches du trading sur le Forex: un trading téméraire et un contrôlé. Un trader téméraire n’a pas d’approche systématique et n’utilise pas les ordres Stop Loss. Un tel commerçant met en jeu l’argent qu’il ne peut pas se permettre de perdre.

En conséquence, ce commerçant est soumis à un stress constant, ce qui le pousse à prendre des décisions peu judicieuses.

Le commerçant contrôlé, en revanche, a un système commercial qui correspond à sa personnalité. Il utilise les règles de la gestion des risques et des transactions avec de l’argent de secours. Ce commerçant est un apprenant actif, psychologiquement stable et, par conséquent, il sera capable de rester sur le marché pendant longtemps en devenant un professionnel.

En outre, notez que plus votre compte subit de pertes importantes, plus il vous sera difficile de récupérer votre capital à la position de départ.

Utiliser les corrélations pour trader le Forex

Par exemple, si vous aviez 100 dollars et que vous perdiez 50 dollars (50% de votre capital), vous devrez augmenter les 50 dollars restants de 100% pour récupérer votre compte à 100 dollars.

La conclusion est qu’il est nécessaire d’être prudent et de ne pas laisser courir vos pertes.

L'importance du dimensionnement de la position

Le secret de la limitation des pertes réside dans le triplet Dimensionnement de la position – Effet de levier – Stop Loss.

Le dimensionnement des positions est une technique qui détermine le nombre d'unités à échanger pour atteindre le niveau de risque souhaité.

Il est très important de choisir judicieusement la taille de votre position.

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Voici la règle d'or des traders expérimentés: ne risquez pas plus de 1-2% du dépôt pour 1 trade. Regardez le tableau ci-dessous.

Nous allons bientôt ajouter un nouvel outil

Il montre 2 traders avec le même montant initial d'argent – 20 000 $. La différence est que le premier risque 2% de son compte sur chaque transaction, tandis que le second risque 10% de son compte sur chaque transaction.

Si chaque trader a 10 transactions perdues dans une rangée, il restera 16 675 $ au premier, tandis que le second restera avec seulement 7 748 $.

Effet de levier et marge

Les courtiers Forex offrent à un commerçant la possibilité d’échanger plus d’argent que le solde de son compte.

C'est ce qu'on appelle le trading basé sur les marges.

Quelle est la diversification

Une marge est une somme d'argent que vous devez disposer sur votre compte pour acheter une devise à crédit ou, en d'autres termes, pour ouvrir une transaction sur un montant plus important que celui que vous avez.

Comme nous l'avons mentionné dans le cours pour les débutants, les courtiers Forex définissent les exigences de marge pour les clients.

Habituellement, la marge est égale à 1-2% de la taille de la position. Une exigence de marge de 1% peut également être qualifiée de levier de 100: 1.

Effet de levier = puissance d'achat / capital investi

Par exemple, si vous négociez 1 lot standard de EUR.USD (100 000 USD) alors que vous n’avez que 1 000 USD, cela signifie que vous utilisez un effet de levier de 1: 100.

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En d'autres termes, pour chaque dollar que vous avez sur votre compte, vous pouvez placer une transaction d'une valeur de 100 $. Sur le marché Forex, les traders négocient avec un effet de levier de 50: 1, 100: 1, 200: 1 ou même plus, en fonction du courtier et des réglementations.

La capacité à utiliser un effet de levier élevé distingue le Forex des autres marchés.

Vous pouvez voir le pouvoir de l'effet de levier dans le tableau ci-dessous: avec différentes valeurs de l'effet de levier, vous pouvez obtenir un pouvoir d'achat et des montants de profit différents.

Etudions un autre exemple.

Si vous négociez avec un effet de levier de 1 000 $ et de 100: 1, vous pourrez ouvrir des positions sur 100 000 $. Dans ce cas, le gain de 1 000 $ équivaudrait à 100% du profit. Si vous n’utilisiez pas l’effet de levier et gagniez le même 1 000 USD, vous auriez à fournir le montant total (100 000 USD) sur votre compte.

Votre pourcentage de profit serait plus petit (1 000 $ 100 000 $ = 1%). Il en va de même pour les pertes: les positions à effet de levier amplifient les pertes.

Vous pouvez voir que, malgré le bien-fondé évident de l'effet de levier, les traders doivent faire attention. L'effet de levier est une arme à double tranchant: elle augmente vos gains et vos pertes.

Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser les ordres Stop Loss pour limiter les pertes potentielles lors de la négociation avec effet de levier.

Faites attention au paramètre appelé "Niveau de marge". Le niveau de marge est le nombre de fois où la marge utilisée peut être couverte par la valeur de votre compte.

Qu'est-ce Que Le Risque De Change ?

C'est l'indicateur clé de la volatilité probable de vos résultats de trading. Plus votre niveau de marge est bas, plus vous ferez l'expérience de fortes fluctuations des capitaux propres.

Si votre niveau de marge est inférieur à 500%, cela signifie que vous prenez probablement trop de risques pour votre compte.

Ratio risque / récompense

Un rapport risque / récompense est le montant de profit que vous prévoyez obtenir sur une position par rapport à ce que vous risquez en cas de perte.

Pour le dire simplement, si votre Stop Loss équivaut à 10 pips et si votre profit est de 50 points, votre rapport risque / rendement est de 1: 5.

Le rapport risque / récompense est une autre chose que vous pouvez contrôler. Afin d’augmenter vos chances d’obtenir des bénéfices, il est recommandé d’obtenir toujours une plus grande récompense que le risque. Plus les récompenses possibles sont importantes, plus le nombre de transactions échouées par votre compte peut être élevé simultanément.

Diversifier les risques forex

Si vous avez un rapport risque / rendement de 1: 5, une transaction réussie vous soutiendra à travers 5 mauvaises transactions avec le même rapport.

Le rapport risque / rendement à choisir dépend de votre style de négociation ainsi que de la situation du marché (niveau de volatilité, état du marché – tendance ou intervalle). Il n’ya pas de solution universelle ici.

Diversifier les risques forex

Nous vous recommandons de garder la récompense plus élevée que le risque pour la plupart des transactions. Lorsque vous négociez une tendance, les ratios risque / rendement peuvent être de 1: 2 ou 1: 3.

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Lorsque vous entrez sur le marché avec une pause d'un niveau spécifique, il peut être judicieux de choisir un rapport risque / rendement de 1: 4 ou 1: 5. Lorsque vous négociez dans une fourchette, 1: 1 peut convenir.

Diversifier

La diversification est l'un des principes clés de l'investissement.

Qu'est-ce que les corrélations des devises ?

Vous n'avez pas trop "mis vos oeufs dans le même panier", car quelque chose peut mal tourner avec ce panier. La solution consiste à appliquer le principe du portefeuille et à échanger plusieurs paires de devises.

Assurez-vous cependant que vous connaissez ces paires de devises (les facteurs qui font bouger les devises). Chaque monnaie a ses particularités. Il peut être judicieux d’essayer d’abord d’échanger sur le compte démo pour voir comment une paire réagit aux différentes informations.

Soyez conscient des corrélations de devise.

Par exemple, EUR / USD et USD / CHF ont une corrélation inverse élevée.

Switzerland looks to liberalise cryptocurrency banking access

Si vous vendez EUR / USD et achetez USD / CHF, vous êtes exposé deux fois à l'USD et dans le même sens. Cela équivaut à être long 2 lots de USD. Si l'USD baisse, vos deux positions vont perdre.

Suivre un plan

Ce qui rend le trading risqué, c’est le mauvais état d’exécution.

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Les inconvénients, les pertes sont naturels. Vous ne pouvez pas contrôler quel commerce sera bon ou non. Les risques existent lorsque vous ne savez pas ce que vous faites lorsque vous vous écartez de votre plan commercial.

Un plan commercial est une chose très individuelle: chaque opérateur a besoin d’un plan commercial personnalisé.

Diversifier les risques forex

Ce plan devrait inclure vos attentes personnelles, les règles de gestion des risques et les systèmes de négociation. Comme Benjamin Franklin (ou peut-être quelqu'un d'autre a dit), "en ne planifiant pas, vous prévoyez d'échouer".

Avoir un plan vous aidera à organiser vos pensées, à contrôler vos émotions et à éviter les décisions prises à la hâte.

Être un commerçant de vie

Investissez du temps pour en apprendre davantage sur le trading et l'analyse de marché.

Lisez des articles et des livres, regardez des vidéos, participez à des webinaires et à des séminaires. L'augmentation constante de votre connaissance du marché est le meilleur type d'assurance contre les mauvaises décisions.